Гостиная
В смешанной семье, где живут белый мужчина по имени Норман Ирвин и темнокожая женщина Белинда, они с ожиданием встречают появление своего малыша, особенно после трагической утраты первого ребенка сразу после его рождения. Однако радостное событие омрачается известием о смерти отца Нормана, который перед уходом пожелал, чтобы его сын позаботился о тяжело больной матери Соланж. Норман, несмотря на возражения жены, находит убедительный аргумент: его мать обладает значительным состоянием, которое сможет поддержать нуждающуюся семью.
Соланж оказывается не только физически, но и морально истощенной. Переехав в квартиру к сыну, она начинает утверждать, что является сосудом Святого Духа, развешивая по стенам свои святые изображения. Старушка пытается навязать свои порядки в доме, при этом изощрённо мучая невестку. После рождения малыша Белинда начинает подозревать, что в кажущейся набожности Соланж таится что-то зловещее, словно в неё вселился сам дьявол.